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Maison attentionnée et responsable, nous avons développé une approche spécifique du patrimoine qui s’appuie sur l’écoute, la discrétion et la capacité d’appréhender la globalité d’une situation patrimoniale donnée.
Notre banque s’adresse à une clientèle locale et européenne de particuliers, de familles et d’entrepreneurs familiaux. Nous sommes là pour les accompagner au quotidien dans la protection, la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Attentifs à l’évolution des besoins des familles, nous avons développé des compétences autour des questions juridiques ou fiscales liées au patrimoine, et dans la planification des grandes étapes de la vie.
Ces dernières décennies ont vu la structure de la famille considérablement évoluer. Aux familles nombreuses a succédé l’apparition de familles monoparentales ou encore recomposées. Ces évolutions ont modifié la représentation et le rapport à l’argent, mais aussi son usage, et sa transmission. Elles ont également, naturellement, des répercussions sur la gestion d’un patrimoine.
Dans un monde devenu complexe, notre rôle de banquier privé est de veiller à apporter à nos clients de la sérénité, une attention particulière et un engagement dans la durée. Nous leur proposons des solutions personnalisées, concrètes, fiables et simples. Nous sommes à leurs côtés aux moments importants de leur vie, qu’il s’agisse d’une étape personnelle ou d’un changement de conjoncture. Au fil de cette série, vous découvrirez comment nos experts peuvent accompagner chaque famille dans les moments importants de son histoire.
A paraître dans la même série : "Une histoire qui vous est propre et qui reste unique"
- Le Printemps
Cohabitation, vie active, acquisition d'une résidence principale, descendance - L'été
Héritage, investissement passion, résidence secondaire, philanthropie - L'automne
Séparation, protection d'un héritier fragilisé - L'été indien
Union, familles en entreprise - L'hiver
Planification successorale, famille recomposée
Bernard Goffaux
Responsable Estate Planning
Pour analyser votre situation et être conseillé autour de questions juridiques ou fiscales liées à votre patrimoine
